سليم أبو طاقية، رئيس عصابة لتجارة المخدرات التى يجلبها من الخارج بواسطة عصابة عثمان بابا الذى يقيم فى تركيا. يجند أبو طاقية شقيقه ممدوح فى عمليات تهريب المخدرات حتى يسقط فى النهاية فى ايدى الشرطة. يتنكر سليم فى شخصية راهب ليزور شقيقه فى السجن ويتمكن من قتله بالسم. يوافق أحد أعوان سليم أن يزوجه من ابنته جينا. يتنكر ضابط الشرطة أحمد فى شخصية أحد المجرمين للإيقاع بعصابة سليم، ويتعرف على كريم الذى يصاحبه إلى تركيا، وتجند إدارة المخدرات بالقاهرة زوجة سليم للإيقاع به. ويكسب أحمد ثقة التاجر عثمان بابا الذى يكلفه برعاية مصالحه فى مصر. تتجمع الخيوط فى يد أحمد ويكشف أسرار العصابة، مما يتيح له القبض على سليم والقضاء على تجارة المخدرات القادمة من الخارج.